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资金正在悄悄涌向AR,一张图看懂产业链全景

发布时间:2017-08-29    浏览数:

布局AR已七年,苹果推出了革命性的ARkit。AR被业内认为是下一个计算平台,苹果已布局七年,是世界上仅次于微软的AR巨头。在2017年6月6日WWDC上,苹果推出了用于程序员开发的测试版ARkit,正式版ARkit将会集成在IOS11系统。ARkit含有两大部分,一部分是苹果为iOS构建增强现实而开发的大量创新、成熟的AR算法,另一部分则是与整个硬件、操作系统契合度非常高的一整套原生态SDK。

ARkit点石成金,AR爆发就在眼前。首先ARKit提升了各方面性能,使用户获得了较为理想的AR体验,虚拟世界对现实世界有识别、定位、融合,能展示复杂高级的虚拟内容。其次,ARkit极大地解放了AR内容开发者,AR内容应用会快速增长;再者,ARkit支持存量设备,初始拥有1.45亿庞大的用户量。最后,ARkit使用简单便捷,之前的单一AR模式变成了AR通用模式,无需额外设备,使用苹果手机、平板即可。综上所述,我们认为苹果是通过ARkit将增强现实第一次带入主流人群中,日常生活中,AR在C端爆发就在眼前。我们预测AR应用爆发会有两个时间点,2017年9月-10月和2018年2-3月份,相较于之前口袋游戏的爆发,ARkit会出现多个现象级产品,多点及面的爆发。

ARkit为基石,未来五年是AR黄金时代。ARkit只是AR生态的第一步,未来五年是AR黄金时期。元器件迭代更新,AR功能会越发强大,主要是单摄向双摄、前臵3D摄像头、后臵3D摄像头转变。AR载体手机、眼镜分三步走,AR手机、AR手机-AR眼镜、AR眼镜,让AR体验逐步上台阶;底层搭建、软硬协同,苹果为AR保驾护航。AR应用会不断创新,内容会不断丰富;未来四年苹果用户将全部转化成AR用户,复合增速65%,全球将达到11亿用户规模。AR全景俯瞰,把握行业战略机遇。底层交互,AR与人工智能深度融合,相互促进。元件看AR,由点及面,芯片是AR大脑、传感器是AR感知细胞、光学模组是AR眼镜。AR硬件厂商,分为手机AR、AR眼镜、AR头盔厂商,苹果、微软、Facebook等巨头的战役。AR内容应用,因为ARkit而在C端正式落地和爆发,下一个万亿级市场正式启动,未来几年都会享受ARkit带来的技术红利,拥有一片蓝海。

投资策略及重点公司推荐:看好AR应用新蓝海,行业优先顺序是AR游戏、AR营销、AR教育和AR家具。

AR游戏看好拥有强大IP储备、手游移植AR游戏效果好,提前布局AR/VR的上市公司昆仑万维、掌趣科技、恺英网络、三七互娱、美盛文化。

AR营销看好率先布局或者即将布局AR营销的汽车之家。

AR教育看好已开展AR早教业务,拥有强大IP储备的奥飞娱乐和提前布局AR/VR教育的立思辰。

AR家具看好享受ARkit带来的技术红利,率先布局AR/VR的索菲亚。

我们给予行业“强烈推荐”评级,建议重点关注昆仑万维、掌趣科技、恺英网络、奥飞娱乐、三七互娱、美盛文化、索菲亚、汽车之家、立思辰。

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

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