微软又迎来一个丰收季。
根据微软 7 月 19 日发布的财报,截至 2019年6月30日(即2019自然年第二季度),微软当季营收为337.17亿美元,同比增长增长12%,净利润为131.87亿美元,同比增长49%,均超出预期,
值得一提的是,智慧云端业务事业部门第四财季营收为113.91亿美元,同比增长19%。而个人计算事业部(More Personal Computing)营收为112.79亿美元,同比增长4%。
这也意味着,微软的云业务(包括 Azure 公有云、Office 365 的SaaS 产品)等首次超过以 Winnows 为主要产品的个人计算收入。
如果将其放在微软与亚马逊的云计算大战的行业背景去看,一个问题是:微软会超过亚马逊吗?
首先必须明确一点,亚马逊与微软的云业务无法直接对比。所谓亚马逊的云业务,特指的就是 AWS(Amazon Web Service),在 4月份的财报里,AWS 收入已经占据亚马逊整个营收的 13%,其运营收入更是增长了 58%,达到 22.23 亿美元,凸显出 AWS 在整个亚马逊业务体系里的赚钱能力。
而微软的云业务则相对复杂。除了直接对标 AWS 的公有云平台 Azure 外,微软还将 Office 365 与 Dyanamic 打包到商业云业务营收里。
这一季财报中,上述三大云业务共产生了 113.91 亿美元的收入,但由于微软刻意不提供三大业务的营收比例,因此很难直接推算出 Azure 的具体营收数字。
此前,投资银行 Nomura 分析师 Christopher Eberle 指出,Azure 将在 2019 年财年(从 2018 年 7 月到 2019 年 7 月)营收 135 亿美元。路透社援引 Christopher Eberle 的话称,尽管随着行业发展,Azure 的增速会放缓,但考虑到其巨大的基础数字,整体的营收规模依然非常大。Christopher Eberle 还补充道:「我很难找到第二家能有如此增长势头的公司」。
接下来的这个问题就是:Azure 是否能超过 AWS?
作为公有云平台,Azure 和 AWS 都提供了丰富的云服务产品、可用区选择,满足企业对于基础设施、开发运维、地区扩展等一系列的需求。
AWS 的最大优势在于其完善的产品线和广泛的运营区域,而其市场先发优势也让 AWS 统治了过往十年的云计算市场。
但 Azure 之于 AWS 有三大优势。
其一,围绕在 PC 和生产力工具领域的统治力,进一步延伸了 Azure 作为云平台的扩展能力,比如 Office 365 在全球拥有约 1.8 亿用户;Dynamics 365(将客户关系管理,销售和营销工具捆绑在一起)虽然处在 Salesforce 阴影之下,但增长势头依然可观。与 Salesforce一样,微软也认为 AI 功能的集成将简化这些流程并帮助公司优化业务。
其二,云服务的中立性越发重要。亚马逊在零售领域的霸主地位,使得这个古老行业的玩家们集体「抵制」AWS,沃尔玛与 Azure 的结盟就是鲜明的例子,更进一步,亚马逊在物联网领域的布局,也会进一步加剧 AWS 与该行业各大公司的紧张关系,受益的也将是微软或 Google。
其三,得力于微软在企业市场的多年耕耘,使得 Azure 拥有更好混合云部署能力,基于 Azure Stack 的混合云产品,企业可以在自己的数据中心调用来自公用云平台的产品。而 AWS 直到 2018 年才正式发布了混合云产品 AWS Outposts。
此前的财报分析师会议上,微软 CEO 纳德拉曾强调,在当下这个业务、数据需求越发复杂的环境里,企业对于云的需求也变得越发多样化,而且随着数据所有权意识的加强,也将对云服务提出了新的要求,在这个领域,微软能提供「技术和商业模式方面的灵活性」。
当然,上述推演,更多还是基于 Azure 自身的优势,但即便是将 Azure 延续 75% 年复合率,短期内也无法超过 AWS,毕竟 AWS 每个季度也还有 40% 左右的增长,全球云计算市场还有足够大的空间,Azure 追赶 AWS 的势头也不会停止。
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