相比之下,微软上周宣布的收购 Affirmed Networks 的协议看起来并没有那么引人注目,但无论新冠病毒的情况如何,这对于微软来说都是一个重要的、可持续的新的长期增长机会。
图片来源: GETTY IMAGES.
微软没有透露本次交易的具体条款。在这笔交易中对成立于 2010 年的 Affirmed Networks 的估值为 13.5 亿美元。从哪个方面来讲,与微软之前分别以 262 亿美元和 75 亿美元收购 LinkedIn 和 GitHub 相比,这笔交易的规模都相形见绌。然而,在微软的领导之下,Affirmed Networks 的技术增长潜力似乎相当可观。
Affirmed Networks 为移动运营商提供软件解决方案,管理和运行其移动网络上的公共和私有云的任意组合。
未来几年 5G 的部署应该会促进对这类产品需求的增长。性能优于 4G 的 5G 承诺应该会改善移动用户的体验。但是,Affirmed Networks 遵照 5G 规范开发的额外功能和高级服务对移动运营商来说同样重要。例如,他们可以对不同级别的服务(网络切片)进行定价,还可以以透明的方式将 Wi-Fi 和 5G 结合起来。此外,自动化(特性的自动部署)和分析(实时统计和报告)等支持功能可能帮助电信供应商管理其网络。
首席执行官 Anand Krishnamurthy 称,包括电信巨头 AT&T 和 Vodafone 在内的 100 多家客户已经在使用这些服务,但没有透露其他财务指标(如收入或现金流)。
5G 基础设施的机遇这并不是微软进入 5G 世界的第一步。去年,微软和 AT&T 宣布结成战略联盟,充分利用边缘计算能力(分布式数据中心)和 5G 技术。
但收购 Affirmed Networks 使微软转变为一家为移动运营商提供解决方案的提供商。因此,这家科技巨头将进军规模庞大的 5G 基础设施市场。
据市场研究公司 MarketsandMarkets 估计,到 2027 年,5G 基础设施市场规模将达到 478 亿美元,较 2027 年复合年增长率为 67.1%。微软的机会即该研究中扩大范围中的一部分,而关键在于,长期增长潜力似乎很可观,即便是这家科技巨头 2019 财年已经取得了 1258 亿美元的巨额收入。
此外,微软还可以利用其云基础设施,在其云平台 Azure 上运行 Affirmed Networks 的软件。诚然,Affirmed Networks 的解决方案可以在任何云上运行。但是互操作性符合微软的战略。例如,在最近一次财报电话会议上,微软首席执行官 Satya Nadella 特别强调了 Azure Arc 的成功。因此,我期待 Affirmed Networks 的软件与 Azure 的竞争对手保持兼容。然而,微软仍然可以从交叉销售机会中获利,优先考虑自己的云平台。
展望未来投资者应密切关注微软下一次 4 月底的财报电话会议。管理层应在收购 Affirmed Networks 的过程中进一步阐明其战略。
此外,上季度末,微软拥有 1370 亿美元的现金储备,而债务却只有 696 亿美元,它可以收购其他科技公司,以扩大在快速增长的 5G 基础设施市场份额。
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