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从亚马逊手中抢下百亿大单,微软就能高枕无忧了?

发布时间:2019-10-30    浏览数:

就在认为蓝筹股不会再涨的时候,主要市场指数似乎每天都在创出历史新高。微软的股票是美国整体市场的晴雨表。它还无情地向未知领域推进。

你无法否认微软的成功,今年迄今为止,微软的股东们已经获得了超出市场预期的收益。然而,这种情况能否继续下去还值得怀疑。所有反弹最终都将结束,微软的反弹回调可能是迅速、剧烈和痛苦的。

从亚马逊手中抢下百亿大单,微软就能高枕无忧了?(1)

你应该买微软的股票吗?

从技术层面看,微软交易员可能会以一个异常的基数为理由,证明此次反弹是合理的。自6月中旬以来,MSFT股价一直在132美元至144美元之间的超窄幅区间内交易,考验着投资者的耐心。长时间的基础让紧张局势得以建立,所以微软的股价一直在盘绕着,等待着历史性的突破。

这是多头的观点,可能有一定的道理。然而,可持续的突破需要某种催化剂——或者至少是一个借口。在这起合作中,美国国防部拒绝了亚马逊,而是将价值100亿美元的合同授予了微软。

据报道,五角大楼试图建立一个"战争云"计算系统,该系统将利用人工智能的力量在云中存储大量数据。就我个人而言,我很惊讶五角大楼等了这么久才最终开始向云计算转型。私营部门多年来一直在这么做。

投资者喜欢好消息,当五角大楼把合同交给微软时,他们当然会感到惊讶,因为他们一直期待着亚马逊成为被选中的供应商。我个人的第一选择是IBM,它对红帽公司的收购表明了它对云技术的承诺。

对微软来说,这是一场来之不易的战斗

如果你是《星球大战》的粉丝,那么你可能会喜欢五角大楼给这个云计算项目取的名字。它叫做绝地武士,意思是"联合企业防御基础设施"。IBM是绝地武士合同的竞争对手之一。微软(Microsoft)、亚马逊(Amazon)和甲骨文(Oracle)也是如此。这是一场真正的大战,甲骨文甚至在法庭上对竞价程序提出异议(最终败诉)。

甚至连特朗普总统也加入了这场争论,承诺要"长期关注"竞标过程,称他听说了关于这场竞标战的"大量投诉"。抛开抱怨和承诺不谈,微软的交易员先买进,然后提出问题,因为有报道称微软赢得了合同。

这一进展引发了一个问题:现在是不是买进微软股票的好时机?作为对这个问题的回答,我建议谨慎行事,而不是"装傻"。它赢得了云计算合同,是的,但是现在已经被定价了。接下来可能会有更多的上涨,但不会出现第一批反应者推动的那种基于新闻的价格上涨。

换句话说,如果你现在根据这几天的消息买进微软的股票,你就会入市晚了。此外,我不认为100亿美元的合同对微软来说有什么大不了的。它的市值是1.1万亿美元。从长远来看,100亿美元只是沧海一粟。

庆祝一下,但不要购买

受益于这场来之不易的"战争云"之战的微软和微软股东有很多值得庆祝的地方。同样值得高兴的是,五角大楼终于开始玩起了科技游戏。但这并不意味着我准备推荐以当前价格买入微软股票。当它的估价接近顶峰的时候,我保持脚踏实地。

本文作者:DAVID MOADEL 华尔街那点事/美股研究社(公众号:meigushe)http://m.meigushe.com/——旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股感兴趣的朋友赶紧关注我们

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