华为腹背受敌？台积电无法接受华为新订单，四巨头填产能空缺，余承东该怎么办？
了解事情的人应该知道，目前华为海思麒麟高端芯片基本都是由台积电代工生产，可由于美方将华为事件涉及美国技术比例降低至10%之后，导致台积电14nm工艺无法继续为华为供货。在这样的背景下，华为不得不将14nm芯片转交给中芯国际，幸运的是，目前华为麒麟A710芯片正是由中芯国际代工生产，并且正式面世。
有些遗憾的是，号称中国大陆技术最先进的中芯国际在最新的招股书中宣布，由于受到美方规定的约束，未来无法给“若干客户”进行代工，而“若干客户”很明显就是华为，所以不少人称中芯国际是华为的“备胎”或者“最后的救命稻草”是不合理的，毕竟两者最终能够达成深度合作的可能性已经非常小。
所以，在中芯国际高端芯片无法供应且目前宣布不会代工的情况下，华为最重要的事情仍然是在120天的缓冲器内备足货源，而希望仍然在台积电身上。
这一次台积电无法接受华为新订单，四大巨头填产能空缺，余承东该怎么办？
之前华为已经向台积电追加7亿美元订单，并且承诺优先供应华为，这确实是一个好消息。但是我们应该明白，台积电是全球最先进的半导体加工商，为全球各大企业提供技术支撑，它主要是由美资控股，并且目前已经宣布在美建厂，随时都有可能出现“断供”华为的风险。
美方5月份的禁令计划9月份生效，禁止在全球范围内使用美国制造的机器或提供的软件来为华为及其关联公司设计或制造芯片。据了解，台积电因无法取得美国政府许可，120天后无法对华为海思出货，所以将华为海思原本预订的第四季先进制程产能已开放给其它客户，包括苹果、高通、联发科、超微等大客户立即追加下单，第四季7奈米产能将维持满载，5奈米利用率亦维持高档。
台媒表示，预计台积电第四季营收将与第三季持平，虽然失去华为海思订单，但对营运影响不大，全年美元营收较去年15%至18％的目标将可顺利达成。
根据供应链消息，苹果下半年iPhone 12相关芯片已在台积电投片，A14应用处理器第四季将吃下台积电5奈米约12～13万片产能，并有意再取得原本华为海思预订的5奈米产能。
苹果近期亦计划扩大iPhone 11及iPhone SE产能来抢攻华为手机，所以第四季追加了A13/A12应用处理器产能约7～8万片，第四季对台积电7奈米总投片量拉高至17～18万片规模。
苹果追加7nm，即用于iPhone 11/SE的A13，意在抢夺华为手机的市场占有率，对5nm，苹果也在觊觎原本华为的意向产能。毕竟，麒麟1000系列处理器已经传了太久时间，它的看点之一便是5nm。
另外，高通第四季除了原本为iPhone 12准备的5G调制解调器芯片及其它客户5G手机芯片需求，再加上OPPO、Vivo等手机厂扩大下单，第四季追加了约3.5～4万片7奈米订单。联发科同样受惠于手机厂扩大释单，第四季追加了2～2.5万片7奈米订单。
至于超微因为Zen2／Zen3架构处理器、RDNA／RDNA2架构绘图芯片、为索尼及微软代工的客制化游戏机处理器等需求增加，第四季也多增加了1～1.5万片7奈米投片。
不过，关于华为和台积电的商业细节，外人无从知晓，考虑到华为已经成长为台积电第二大客户，每年约贡献14%营收，可以说两者的关系非常密切，所以台积电会不会断供，还是要等到9月份结果才会更清楚。
台积电股东会将于今日登场，除进行2019年度营运报告之外，本次股东会将聚焦华为禁令影响，以及赴美设厂等两大主题。若对华为禁令没有持续延长缓冲期，台积电9月中后无法再对华为出货，届时台积电营运营将受到影响。
余承东对于当前的形势非常清楚，但是在中芯国际爱莫能助、台积电随时“变脸”的情况下，他该何去何从呢？可以这么说，本次的芯片禁令所带来的芯片危机，无疑是华为自成立以来所遭受的最大挑战，而打造出真正属于自己的纯国产芯片，努力发展出自己完整的芯片供应链，从材料、设计、工艺以及设备等进行一番脱胎换骨的国产化已经是必经之路。
来源：半导体圈+，新浪网 ，潮流数码驿站
