HMS奠定基础，华为"独立日"即将来临

2月24日，在华为终端产品与战略线上发布会上，华为消费者业务CEO余承东用华为HMS终端云服务产品的亮相，严厉了回应谷歌禁令。

余承东表示，2020年华为将全力打造HMS生态，形成"自研芯片+鸿蒙OS"的新体系。HEM终端服务作为替代谷歌全家桶服务，走出了极为关键的一步，也为华为终端全面采用鸿蒙OS操作系列奠定了坚实的基础，也意味着华为终端的"独立日"即将来临。

华为的勇敢和坚持立马在资本市场得到反馈，2月25日，华为概念股掀起涨停潮。截至收盘，东旭光电、华平股份、宜通世纪、和胜股份、春兴精工、沪电股份、大富科技、时代新材、英维克、生益科技等涨停。

无他，华为已经成形的"自研芯片+鸿蒙OS"新体系，基本可以对标苹果，成为覆盖全球移动终端市场的一个全新生态圈，其中的潜力可想可知。

在过去的2019年，谷歌禁令让华为终端欧洲客户不能享受谷歌的全家桶服务，进而导致华为手机在欧洲市场份额不断下滑。作为应对，华为手机大举开拓国内市场，才让华为手机的整体销量持续增长。

但对于立足于国际手机市场领导者的华为而言，欧洲市场是绝对不可以放弃的市场。

可喜的是，华为的反击是构建中国市场护城河的基础上的强势反击。

余承东透露，截至2020年1月，华为5G手机发货量超过1000万台。华为终端2019全年手机出货量达到2.4亿部，同比增长16%，在全球排名第二。华为公司预计2019年全年实现销售收入超过8500亿人民币，同比增长18%左右。

不过，更为华为兴奋的数字是HMS生态系统的初具规模。

目前华为HMS体系应用程序达到了5.5万个，全球130万开发者也都加入到HMS生态链建设中，已经支持170多个国家，月活达到4亿用户。

要知道，以上夸张的数字累积，仅仅耗时半年多时间。比起当年苹果APP和安卓体系的速度明显快很多。

余承东在发布会上表示，华为宣布将提供10亿美元启动耀星计划，支持全球开发者加入HMS生态系统。

更加关键的是，除了发布会已经亮相的折叠屏新机MateXs、MatePad、PC等新品支持HMS，接下来荣耀也将首款搭载HMS服务的荣耀V30手机，还有华为的P40旗舰，这些都将成为华为终端在欧洲市场再次雄起的关键备注，同时也是华为挑战谷歌路上最有力的一步，也是华为改变谷歌一家独大局面的开始。

不过，相比谷歌，华为HMS还处于快速成长期。

因为，HMS目前开发者数量为130万人，仅占全球开发者的约10％，5.5 万个应用数量亦显著落后Google Play 的280万应用数。

"GMS于谷歌有多重要，HMS于华为就有多迫切。谷歌绝大部分的收入来自于App广告收入，而GMS旗下的应用程序就是谷歌最重要的流量入口，谷歌GMS中不乏Gmail、谷歌搜索、谷歌地图、Youtube、Google Play 等关键流量产品。"中信证券首席计算机分析师杨泽原在其研报中表示，华为在软件层面与其目前行业地位具有较大的不匹配，发展HMS补强软件生态实力将是华为提升软硬件整体产业链服务能力的关键所在。

安信证券认为，HMS服务是华为移动终端的最后一块拼图。谷歌GMS作为安卓生态最核心商业载体，其谷歌商店2018年营收就达到248亿美元，苹果商店收入更高达466亿美元。随着HMS在全球大力推广，华为商店有10倍以上的增长空间，HMS生态内公司将显著获益。

这也将成为中国软件走向全球市场最佳机会。

安信证券认为，华为HMS把中国软件推向世界。HMS Core的推出使得开发者不必依赖于GMS，也能为华为手机开发应用。HMS的建立为华为生态扫清障碍，同时也为国内软件厂商接入了更加广阔的市场，成为国产软件出海的一艘关键航母。

东吴证券认为，HMS Core是华为移动服务提供的端、云开放能力的合集，助力开发者高效构建精品应用。目前，华为已经和多个细分领域的龙头公司深入开发合作，通过业务协同的方式，将不断完善HMS中的各项服务。关注华为移动端受益标的：金山办公、科大讯飞、四维图新、卫士通、中科创达、中软国际、启明星辰、数字认证等。

另外，关注华为鲲鹏在服务器和PC生态受益标的：太极股份、诚迈科技、用友网络、东华软件、神州数码、东方通、北信源、彩讯股份、常山北明等。

华泰证券认为，HMS之于鸿蒙相当于GMS之于Android，HMS和鲲鹏两大华为主导的生态，分别在移动端和PC/服务器端引领中国自主IT生态的形成。HMS生态合作伙伴分为两类：（1）底层操作系统开发合作伙伴；（2）各类移动应用开发者。

鲲鹏计算生态合作伙伴主要分为三类：（1）产品型公司，产品与华为有互补性；（2）服务型公司，具有强大的IT服务能力和客户资源；（3）硬件型公司，补充华为鲲鹏服务器产能。